送付先を引き継ぐ

はじめに

請求書の送付担当者の変更や、ログインに利用しているメールアドレスの変更などの事由により、アカウントに紐づくメールアドレスを変更されたい場合は、［送付先管理］画面に表示されている送付先情報を後任者のメールアドレスに引き継ぐことで対応できます。

完了させるためには、引き継ぎする側（前任者）と引き継ぎされる側（後任者）による操作が必要です。

本操作を行う具体的なケースについて

• 現在アカウントを利用しているユーザーが登録しているメールアドレスを変更したい場合
• 社内の請求書送付担当者が変更になった場合

引き継ぎする側（前任者）の操作手順

1. 引き継ぎたい送付先をチェック

   
   
   
   

2. ［一括引き継ぎ］をクリック

   
   
   

3. 引き継ぎ先担当者名、引き継ぎ先メールアドレスを入力
   引き継ぎ先メールアドレスには「変更したい新しいメールアドレス」または「後任の担当者のメールアドレス」を指定してください。
   入力したメールアドレス宛てに引き継ぎ依頼メールが送信されます。

   
   
   入力したメールアドレス宛てに引き継ぎ依頼メールが送信されます。
   
   

4. ［依頼メールを送信して完了］をクリック

   
   
   

5. ［OK］をクリック
   操作が完了すると［送付先の引き継ぎ依頼に成功しました］と表示されます。
   また、手順3で入力したメールアドレス宛てに引き継ぎ依頼メールが送信されます

   
6. 選択した送付先の「引き継ぎ状態」が「依頼中」となったことを確認し、ログアウトしてください。
   
   
   

これで引き継ぎする側（前任者）の操作は完了です。

引き継ぎされる側（後任者）の操作手順

1. 前任者から送付されたメールの［引き継ぎ手続に進む］をクリック

   
   
   

   ヒント ［引き継ぎ手続に進む］をクリックした後に、以下の画像のようなエラーが表示された場合にはログアウトしてください。 ログアウトした後に、改めて［引き継ぎ手続に進む］をクリックしてください。

2. 表示された画面の［会社名］［氏名］［メールアドレス］を確認

   情報に誤りがある場合は修正します。
   
   

    

   ヒント 既にアカウントをお持ちの場合は、下段の［ログイン］をクリックしてログインすることで引き継ぎ完了です。

    

   
   
   
   

3. ［アカウントを登録して送付先の引き継ぎを完了する］をクリック

   
   
   
   これで送信者の引き継ぎは完了です。