送付先を別の送付担当者に引き継ぐ

請求書の送付担当者を変更したい場合は、［送付先管理］画面に表示されている送付先情報を後任者のメールアドレスに引き継ぐことで対応できます。

完了させるためには、引き継ぎする側(前任者)と引き継ぎされる側(後任者)による操作が必要です。

本操作を行う具体的なケースについて

• 取引先A社に請求書を送付する担当者が変更になったので、新しい担当者に送付業務を引継ぎたい
• 退職するので、送付先管理で管理している送付先を後任に引継ぎたい

引き継ぎする側(前任者)の操作手順

1. 引き継ぎたい送付先をチェック
   
2. ［一括引き継ぎ］をクリック
   
3. 以下を入力する
   引き継ぎ先担当者名：後任者の送付担当者の名前
   引き継ぎ先メールアドレス：後任者のメールアドレス
   
4. ［依頼メールを送信して完了］をクリック
   
5. ［OK］をクリック
   操作が完了すると［送付先の引き継ぎ依頼に成功しました］と表示されます。
   また、手順3で入力したメールアドレス宛てに引き継ぎ依頼メールが送信されます。
   なお、引継ぎ元（前任者）のメールアドレスがCCに含まれます。
   
6. 選択した送付先の「引き継ぎ状態」が「依頼中」となったことを確認し、ログアウトしてください。
   これで引き継ぎする側(前任者)の操作は完了です。
   

引き継ぎされる側(後任者)の操作手順

1. 前任者から送付されたメールの［引き継ぎ手続に進む］をクリック
   

   ヒント ［引き継ぎ手続に進む］をクリックした後に、以下の画像のようなエラーが表示された場合にはログアウトしてください。 ログアウトした後に、改めて［引き継ぎ手続に進む］をクリックしてください。

2. 表示された画面の［会社名］［氏名］［メールアドレス］を確認
   情報に誤りがある場合は修正します。
   

   ヒント 既にアカウントをお持ちの場合は、下段の［ログイン］をクリックしてログインすることで引き継ぎ完了です。

   

3. ［アカウントを登録して送付先の引き継ぎを完了する］をクリック
   
4. 「Bill Oneアカウントのパスワードを設定してください」という件名のメールが届くため、「パスワードを設定する」をクリックし、パスワードを設定します。
    

これで送信者の引き継ぎは完了です。
なお、前任者が［送付先登録］で作成した送付先は引き継ぎされません。必要に応じて改めて登録してください。